Enertime boucle une petite augmentation de capital

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Le spécialiste de l’efficacité énergétique industrielle avance dans sa recherche de financement, annoncée mi-octobre. Il vient de réaliser une augmentation de capital par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant total de 658 000 euros. Cette opération intervient quelques jours après un financement d’un montant brut de 600 000 euros, issu du tirage d’une nouvelle tranche d’Odirnane (Obligation à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes).

Le prix de souscription des nouvelles actions émises s’élève à 2,28€ par titre (prime d’émission incluse), soit une décote de 18% par rapport au cours de clôture du 23 octobre.

Nouveau business model

Ces nouveaux moyens viennent doivent permettre de renforcer la structure financière d’Enertime, qui traverse une passe délicate. La PMI avait[am4show have=’g1;g2;g4′ user_error=’Please_Upgrade’ guest_error=’Please_Subscribe’] indiqué disposer d’environ 1 M€ en trésorerie – de quoi tenir jusqu’à la fin de l’année – et rechercher 1,5 M€ pour sécuriser son besoin en fonds de roulement à l’horizon 2018.

Parallèlement à cette augmentation de capital, Enertime a lancé un plan d’économies, réduit son effectif et fait évoluer son business model : la société veut désormais vendre ses technologies (machines ORC, pompes à chaleur de puissance…) et non plus en assumer la production. Un positionnement moins capitalistique et qui doit offrir des marges plus élevées.

Enertime est cotée sur Alternext depuis juillet 2016. Ses principaux actionnaires à l’issue de la nouvelle levée de fonds sont le public (45,6%), le fonds Siparex (24,9%) et les fondateurs et dirigeants (environ 18%).[/restrict-content]