[Exclusif] Résultats 2017 des développeurs/exploitants EnR

Print Friendly, PDF & Email
(Crédit : Pixabay)

[Article mis à jour le 2 août 2018 avec les résultats de Cap Vert Energie]

Comment évoluent les principaux développeurs et exploitants d’énergies renouvelables actifs sur le territoire français ? Pour la quatrième année, GreenUnivers publie une synthèse de leurs résultats annuels (retrouvez ici les résultats 2016) avec différents indicateurs : chiffre d’affaires (CA), chiffre d’affaires pour la vente d’énergie, résultat d’exploitation, résultat net, puissance installée, effectif…

Notre panel 2017 comprend 18 sociétés avec plusieurs évolutions : nous avons fait apparaître séparément le groupe Engie et la filiale Engie Green (qui regroupe La Compagnie du Vent, Futures Energies, Maïa Eolis, Maïa Solar, Hydro Maïa et les activités de développement et O&M de Solairedirect en France). Par ailleurs, deux développeurs apparaissent malgré leurs rachats en 2017 : Quadran (acquis par Direct Energie) et Futuren (acquis par EDF EN). Cette année, nous avons aussi intégré deux nouvelles PME indépendantes en plein essor, Tenergie et Valeco*.

Les entreprises sont classées en trois catégories : 1/ trois groupes dont le CA 2017 est supérieur à 1 Md€, 2/ huit entreprises dont le CA est compris entre 100 M€ et 1 Md€, 3/ sept entreprises dont le CA est inférieur à 100 M€. Les trois tableaux ci-dessous font apparaître les sociétés par ordre décroissant de CA. Nous intégrons essentiellement des sociétés françaises mais aussi quatre filiales de groupes étrangers très actives dans l’Hexagone (Boralex, EDPR, Eurowatt, RES).

Sur le plan méthodologique, ces informations ont été recueillies par la rédaction de GreenUnivers directement auprès des sociétés ou via les résultats publiés par les entreprises cotées. Toutes les sociétés ne communiquent pas les mêmes indicateurs (ex : certains opérateurs ont indiqué leur résultat d’exploitation, d’autres leur résultat net), ce qui explique quelques différences de critères.

* Si d’autres sociétés souhaitent apparaître, elles peuvent contacter la rédaction ([email protected])

1/ Sociétés dont le CA est supérieur à 1 Md€ en 2017

...

2017 2016 2015 Variation 2016/2017
En M€ (sauf pour capacité et effectif)
Chiffre d’affaires (France + International)  1 827 1 650 1 547 + 11%
EBITDA 1 366 1 171 1 142
Capacité installée 410 MW (France)

10 266 MW (monde, France exclue)

388 MW (France)
Effectif (monde) 1 220 1 083 1 018
CA (monde) 1 348 1 358 1 139 – 0,7%
Résultat net part du groupe 162 306 211
 EBITDA 767  918 824
Capacité brute installée (France/Monde) 1 760 MW / 11 787 MW 9 614 MW 9 063 MW
Capacité brute en construction (France/Monde) 129 MW /   1 876 MW 1 780 MW 1 409 MW
Effectif 3 482 3 108  3 029

 

Voir plus bas Engie Green

EBITDA EnR (monde)1  – 1300 1 200
Capacité brute installée  23,7 GW (France : 7,6 GW) 22 000 MW 21 500 MW
Capacité brute en construction  – 1 500 MW 1 500 MW

 1 Les résultats d’Engie dans les EnR sont consolidés sans être publiés séparément

2/ Sociétés dont le CA est compris entre 100 M€ et 1 Md€ en 2017

?

2017 2016 2015 Variation 2016/2017
En M€ (sauf pour capacité et effectif)
CA 403 367,8 349,6 + 10%
Résultat net part du groupe 37,4 33 30,2
EBITDA 138,3 131,4 119,9
Capacité installée 752 MW
Effectif 480

 

 

CA Vente électricité1 243 Périmètre non comparable
Puissance installée  1 442 MW
Effectif 397
  CA consolidé 195,4 168 148 + 16%
CA Vente d’énergie (+ services à des tiers) 205  172 156
Puissance exploitée en propre (France / international) 302 MW / 436 MW 432 MW 428 MW
Effectif 340 264 220
Voltalia CA 180 127 58,5 +42%
CA vente d’énergie  145,6 102,1 57,4
Résultat net 3,5 0,6
EBITDA 71,6  50 30
Résultat opérationnel 45,7 34,2 22,3
Puissance installée 508 MW  491 MW  –  –
Effectif 464 409 132   –
RES LOGO 2 CA (octobre-novembre) 151,4 133,6 185,7 +13%
CA vente électricité (octobre – novembre) 20,7  21,9 20,1
Puissance exploitée (France) 570,6 MW 503,3 MW 460 MW
Effectif 184 170 160
CA2 139 84 50 +65,5%
Résultat net 9 Entre 1 et 2
Capacité exploitée (France / international) 1 100 MW (542,5 MW / 558,4 MW ) 1 125 MW 650 MW
Effectif 140 115 90
CA France 113 102 106,5 +11%
Résultat d’exploitation France 64
Puissance exploitée (France / international) 635 MW / 820 MW 545 MW 517,9 MW
Effectif 140 128 110

3
CA (Ventes d’électricité incluses) 102 89 71 +14,6%
EBITDA 25 20 16
Puissance exploitée brute 210 MW 131 MW 96 MW
Puissance exploitée en propre 113 MW 68 MW 43 MW
Effectif 120 100 95
 CA 114 90
CA vente d’électricité 101 244 83
Excédent brut d’exploitation (EBE) 65 60
 Puissance exploitée en France  548 MW + 76 MW pour compte de tiers 392 MW
Effectif 225 247 200

Engie Green regroupe La Compagnie du Vent, Futures Energies, Maïa Eolis, Maïa Solar, Hydro Maïa et les activités de développement et O&M de Solairedirect
2 Précisions de Neoen : 461 MW supplémentaires ont été mis en service sur 2017, majoritairement sur le second semestre. Le CA projeté en année pleine sur 12 mois de toutes les centrales en exploitation au 31 décembre 2017 serait de plus de 200 M€
3 Les chiffres 2017 d’Urbasolar sont des estimations, la société ayant un exercice décalé (clôture fin avril)
Changement de périmètre, voir résultats 2016

3/ Sociétés dont le CA est inférieur à 100 M€ en 2017

2017 2016 2015 Variation 2016/2017
En M€ (sauf pour capacité et effectif)
CA 80
CA vente d’électricité 53
Résultat net 2  
Résultat d’exploitation 22
Puissance installée (France/International)  220 MW /     7 MW
Effectif 50
CA 74,5 52  – +43%
 Capacité installée 182,5 MW 160 MW  –
Effectif 200  170  –  –

1
CA 61,8 56,7  59,2 +9%
CA vente d’électricité  56,9 49,4 51,1
Résultat net part du groupe (5,4)  2,9 2
EBITDA  34,5 28 34,5
Capacité exploitée pour compte propre France 373 MW  159 MW 128 MW
Capacité exploitée pour compte propre et compte de tiers France et international 620 MW 374 MW 343 MW
Résultat opérationnel 6,3  12,3 13,3
CA 49,7
CA vente d’électricité 35,8 
Résultat d’exploitation 20,3
Résultat net 13,3
Puissance exploitée (France/International)     234 MW / 5 MW 
Effectif  102
CA France/monde (avec France) 29,9/35 33,5/41,2 33,4/38,4 -11%/-15%
CA Vente d’énergie France/ monde (avec France) 29,7/34,8 33,5 (monde) 32,4 (monde)
Capacité exploitée en propre France/international 221 MW/ 31 MW 190 MW 154 MW
Capacité brute en portefeuille en France 345 MW 154 MW
Effectif France 36 33 28
CA 25
CA Vente d’électricité 15,8
Résultat net
Résultat d’exploitation
Puissance exploitée en France 45,3 MW
Puissance exploitée à l’international 10,5 MW
Effectif 68
CA 21,7 20,6 25,9 +6%
EBITDA 2,6  2,2 2,3
Résultat opérationnel 1,9 2,4 2,3
Résultat net (1) 1,6 1,3
Capacité installée 226 MW
Effectif 55

La société Futuren a été rachetée par EDF EN en 2017