Analyste Fusion Acquisition et Financements H/F

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    L’entreprise

    Envinergy, spécialiste depuis plus de 40 ans dans le conseil stratégique, le financement et le M&A des ENRS, recrute en CDI un(e) :

    Analyste Fusion Acquisition et Financements (« M&A and Financing Analyst ») H/F

    Dans le cadre de son développement, Envinergy, Société d’une vingtaine de collaborateurs, recrute un Analyste dans le domaine du M&A et de la finance d’entreprise.

    Vous serez intégré à une équipe expérimentée dans la transaction et le financement toutes ENR (éolien, solaire et hydro), avec la possibilité selon votre profil et aspirations, à évoluer vers un poste plus commercial (transactions et/ou financement).

    Vous participerez à l’origination et à l’exécution des mandats de cession, d’acquisition, de LBO et de levée de fonds.

    Localisation

    Le poste sera basé à l’une des 2 adresses de notre société : préférentiellement à Paris (75008), ou à Frontignan (34110, notre siège social).

    La fonction implique quelques déplacements en clientèle, en accompagnement des équipes commerciales.

    Missions

    Réalisation et accompagnement dans l’exécution des mandats depuis la définition du process, la rédaction de la documentation marketing jusqu’aux phases de négociation :

    1. Mission de modélisation financière et de structuration d’opérations de tout ordre :

    – Construction, analyse et présentation des états financiers et de business plan

    – Analyse et exploitation des documents comptables (bilans, comptes de résultat, grands livres, états d’immobilisation, …)

    – Développement et revue de modèles de financement de projet

    – Extraction des informations issues des datarooms aux fins d’intégrer les paramètres des projets dans les modèles

    – Analyse des documentations de financement bancaire

    Le poste nécessite de solides notions en modélisation financière.

    2. Mission d’évaluation d’entreprises dans le cadre d’estimation de projets à différent stade de développement

    3. Accompagnement des chargés d’affaires dans la réalisation de missions :

    – Préparation de Pitchbooks, d’Information Memorandums et de Management Presentations

    – Coordination de l’ensemble des process et des phases de due diligences

    – Interactions avec des conseillers, financiers et techniques, juridiques et contacts réguliers avec les clients

    4. Participer à la vie interne de la structure M&A et conseil en financements en fort développement : implémentation de modèles de valorisation, actualisation des modèles, veille fiscale (Loi de finance) …

    Profil

    H/F Diplômé d’un Master 2 en Finance d’entreprise ou équivalent, vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans la structuration d’opérations en M&A, TS, Private Equity ou financement d’infrastructures, si possible dans le milieu des énergies renouvelables.

    Vous êtes à l’aise avec les outils d’analyse financière (valorisation, modélisation, etc.).

    L’obtention du titre Chartered Financial Analyst (CFA) niveau 1 et la connaissance du milieu bancaire sont un plus.

    Vous faites preuve d’excellentes capacités analytiques et rédactionnelles.

    Vous bénéficiez d’une bonne aisance relationnelle et vous êtes rigoureux, autonome, organisé, force de proposition, réactif et curieux d’esprit.

    Expertises requises

    Maîtrise impérative du pack office (Powerpoint, Excel, Word) et de la programmation type VBA pour l’élaboration de macros

    Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral

    Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, envoyez-nous votre candidature à

    [email protected]

    Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à contact@envinergy.com