Neoen émet pour 200 M€ d’obligations convertibles

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(c) Pixabay

Neoen a lancé aujourd’hui une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« Oceane ») pour un montant maximal de 200 M€. Le produit net sera affecté aux projets en développement dans le but d’atteindre l’objectif fixé en termes de capacités installée en 2021, à savoir 5 GW. Il s’agit de la deuxième opération de financement de l’année pour le développeur qui s’est introduit en Bourse l’année dernière.

Dilution maximale de 7%

Ces obligations convertibles ont une maturité de 5 ans et s’adresse à des investisseurs qualifiés uniquement. La valeur nominale unitaire fera apparaître une prime comprise entre...

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