La fourchette de valorisation de Neoen est désormais connue : ce sera entre 16 et 19€ par action, soit 924 M€ à 1,08 Md€ avant augmentation de capital. Pour laquelle 450 M€ sont souhaités. Le tout valorise Neoen entre 1,4 et 1,5 Md€ post money. Omnes Capital et Bpifrance, les actionnaires minoritaires actuels, sortent partiellement, d’autres arrivent : le Fonds stratégique de participations (FSP) et le family office Celeste Management. Le holding Impala de Jacques Veyrat, fondateur, confirme son intention de rester majoritaire. Le flottant devrait se situer entre 30% et 35% du capital. L’opération elle-même, ie les cessions d’actions et l’augmentation de capital, pourrait tourner autour de 640 M€.
Neoen avait déposé le 19 septembre son document de base auprès de l’AMF et a obtenu hier soir son agrément. Le développeur et producteur d’énergies renouvelables a donc franchi ce matin la deuxième étape de son introduction sur Euronext Paris, en présentant sa note d’information au marché financier. Neoen souhaite réaliser cette augmentation de capital d’environ 450 M€ pour accélérer son développement et atteindre dans trois ans 5 GW en exploitation et en construction contre 2 GW aujourd’hui. L’IPO (initial public offering) vise aussi à permettre la sortie totale ou partielle des actionnaires minoritaires et historiques.
Omnes Capital réinvestit
De fait, l’investisseur infrastructure et private equity Omnes Capital va céder, pour un montant évalué à ...
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