Electro Power Systems veut lever 30 M€

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(Crédit : Electro Power Systems)

Electro Power Systems (EPS), spécialiste du stockage d’énergie et des microgrids, côté sur Euronext Paris depuis avril 2015, a lancé une augmentation de capital de 30,3 millions d’euros. Engie, son actionnaire majoritaire depuis le début de l’année, a d’ores et déjà confirmé son intention d’y souscrire largement. Les fonds récoltés serviront à solder des dettes et financer son plan stratégique 2020.

Action décotée à 9,50 €

Concrètement, l’opération consiste à émettre 3 191 715 actions nouvelles au prix unitaire de 9,50 euros représentant un produit brut, prime d’émission incluse, de 30 321 292,5 euros. Le prix de l’action nouvelle représente une décote de 16,76% sur la valeur théorique de l’action ex-droit. L’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS). Trois DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible à une action nouvelle. La valeur théorique de chaque DPS est de 0,64 euros, sur la base du cours de clôture de l’action EPS au 12 juillet 2018, soit 12,05 euros. Les demandes de souscription à titre réductible sont admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible.

Engie, actionnaire majoritaire avec 59,89% du capital et des droits de vote, a fait part de son engagement irrévocable de souscrire à titre irréductible à l’augmentation de capital à hauteur de 1 911 552 actions nouvelles, et à titre réductible à hauteur de 1 280 163 actions nouvelles, de telle sorte que la souscription de l’émission soit assurée à hauteur de 100 % quoi qu’il arrive. Pour autant, ...