Le photovoltaïque mûrit en France à petits pas (Etude)

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250 MW ont été installés en 2009, après 105 MW installés en 2008, pour un total cumulé de 400 MW fin 2009: mais le marché français du photovoltaïque devrait mûrir, après les croissances « folles » — toutes proportions gardées — de 2009 et 2008.

Une croissance plus saine — sans doute un peu moindre — est attendue pour le secteur en 2010, selon le 2e rapport de PricewaterhouseCoopers sur l’état de la filière photovoltaïque en France, d’autant que le tarifs subventionnés ont été modifiés pour éviter une « bulle ».

Ce rapport souligne aussi les prémices fragiles d’une filière industrielle en amont et un début de consolidation de l’aval. Le défi photovoltaïque français est toujours de taille.

Par contraste, nos voisins allemands ont une capacité installée cumulée de plus de 7 GW et l’Espagne plus de 3,5 GW. La France ne dispose donc actuellement que de 5% du marché allemand ! Les projections moyennes laissent entrevoir 1 GW de nouvelles installations en 2012, selon le cabinet.

Une petite production française

L’absence d’une filière amont d’envergure en France, fabricants de cellules et de modules, était déjà soulignée par les experts de PricewaterhouseCoopers (PwC) en 2009. Depuis, l’amont made in France a commencé à se créer une (petite) capacité de production, mais le pays importe toujours l’essentiel de ses besoins.

Seul Photowatt, racheté par le canadien ATS en 1997, dispose d’un modèle intégré du silicium au module, offrant une capacité de production de 70 MW. La capacité totale de la production française s’est développée modestement, offrant 200 MW fin 2009, essentiellement dans l’encapsulation de modules (assemblage), selon PwC.

Les acteurs s’organisent

De nombreux projets d’usines et d’expansion d’unités de production, annoncés ces derniers mois, doivent ajouter 330 MW sur l’horizon 2010-2012. Soit à terme 530 MW de capacité de production française.

Sur la filière silicium, technologie dominante, Emix pour la fabrication de silicium et Photovoltech sur les wafers se distinguent. Moins d’une dizaine de sociétés sont recensées ensuite sur les modules : Tenesol, Sillia, FranceWatts, Fonroche, Auversun. Des projets sont annoncés chez Solairedirect, Voltec et Solarezo.

De même, un projet baptisé PV 20 ambitionne de créer une filière intégrée en France, du silicium au module final, entre quelques acteurs français.

Une concurrence internationale certaine

Sur les cellules à couche mince, technologie montante et prometteuse, seul le projet de FirstSolar et EDF Energies Nouvelles est en cours. En Allemagne par exemple, une quinzaine de projets de ce type sont recensés !

Le top 10* des fabricants de modules au niveau mondial – 1 allemand, 2 japonais, 2 américains, 3 chinois, 2 taïwanais – se partage une part de marché  de 61% en 2009, contre 54% en 2008. Le marché mondial se concentre pendant que l’industrie française se cherche.

La question du financement de l’industrialisation

La compétition mondiale va se jouer sur les technologies (silicium cristallin, cellules couches minces, rendements…). La course à la taille et à la parité réseau est également un défi pour la filière française en construction.

Les enjeux se trouvent surtout dans le financement d’une industrie fortement capitalistique, alors que la France dispose de ressources scientifiques intéressantes, selon PwC. L’innovation dans l’intégration au bâti, originalité française, et l’environnement réglementaire dicteront également l’avenir de la filière.

Consolidation du secteur en aval dès 2010

En aval – développeurs, bureaux d’études, installateurs et exploitants – la situation est différente. Avec le boom du marché ces dernières années, le développement fut impressionnant et très fragmenté.

Mais l’arrêté du 12 janvier 2010 sur les tarifs d’achat et les dernières secousses de la crise financière vont forcer le secteur à se consolider. En conséquence, PwC prédit un rythme de croissance plus raisonnable et plus sain des capacités installées pour 2010, par rapport à l’accélération de 2009 (250 MW installés en 2009, soit +138% par rapport à 2008).

(* FirstSolar, Suntech, Sharp, Q-Cell, Sunpower, JA Solar, Yingli, Kyocera, Motech Industries, Gintech Energy)

Alexandre Simonnet

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7 COMMENTS

  1. Si seulement vous saviez comment il est arrivé là aujourd’hui, l’arnaque a était son grand fort. Avant qu’il parte en Chine du jour au lendemain sans donné aucunes nouvelles, en laissant derrières lui famille, et beaucoup d’autres…Maintenant l’un d’eux est la haut de son plein gré a cause de ses coup bas, très bas… Je peux vous en donné ma parole la plus sincère et la plus véritable. Votre passer M. Palier, vous rattraperas, je l’espère. Juste une question, a laquelle vous n’allez surement pas répondre ou mentir, vous savez faire sa; votre ville natal ?

  2. bonjour,
    je sais mon francais est deplorable, ce qui est un andicape pour vous. moi je fais avec. mais dans l annee 2010 j ai tenu mon objectif un emploi par jour donc 25 en france et dom-tom. pour 2011 j ai des projets, je vous invite personnellement a energaia en decembre en france, pour des annonces encore plus importantes. voici les web qui sont a cp-solar, http://www.cp-solar.com, http://www.cp-solar-europe.eu, http://www.sole-in.com ( premier entreprise chinoise a avoir un pass innovation), http://www.cp-invest.com (plus de 15 mw signe en 2010). je sais ces tres petit dans le monde du solaire. mais realise en moins de 3 ans plus de 130M$ c est bien!, pour 2011 cp-solar va depasse les 200M$ pour l annee 2011 uniquement. j ai pas de fierte personnel, j ai une obligation vis a vis de toutes l equipes cp-solar. Mr palier jean pierre

  3. Bonjour Messieurs,

    Je me permet d’intervenir pour attester que M. Palier s’investit pleinement sur la marché français du solaire.
    Depuis la Chine avec ses équipes de production ou direcement en France au travers d’une unité commerciale basée au Havre.
    Une étude est en cours pour anticiper sur le recyclage des PV en fin de vie ou à l’occasion de remplacement.
    M. Gogy, je crois que vous devriez êter moins vindicatif.
    L’usurpation d’identité est un délit pénal c’est vrai, mais le respect de l’esprit d’entreprise est une valeur qu’il faut protéger.
    Amicalement

  4. Bonjour Monsieur Jean Pierre Palier,

    Votre ambition est admirable.
    Cependant, si vous travaillez en France comme vous écrivez français, je crains pour la qualité de votre travail et de vos produits.
    L’usurpation d’identité est un délit pénal qui peut être sanctionnée de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros, en France bien-sûr.

    A bon entendeur…

  5. monsieur Simonnet,
    j ai bien lu votre article, nous somme d accord que le marche francais va mieu ce tructure, depuis 2006 cp-solar est un acteur en france. cp-solar pour information est une societe en chine dirige par des francais donc je suis le createur. a ce jour nous avons trois joint-venture ( chine et bulgarie) en investissement 100% prive et sans emprunt au banque. Plus de 300 personnes travail pour notre societe directement ou dans les joints-ventures. Sur 2010, nous avons deja signe plus de 36 MW plus de 12MW en 2009 ce qui est pas mal pour une societe franco-chinoise. nous somme pres a investire en france sur la production de panneau solaire.
    nous fesons une etude par un organiste francais sur une production de recyclage en france ou / et en chine.
    et dernier information , tout cella sans l aide d Unifergie qui a pas reference cp-solar comme fournisseur de panneaux solaire, le dossier est depuis juin 2009 dans leur main, ci cellement unifergie valide cp-solar nous pouvons faire plus de 50 MW en 2010 en france ce qui nous placerait premier sur le marche francais.
    a votre disposition pour plus d information
    cordialement
    jean pierre palier
    President Cp-solar et Cp-invest
    cp-invest est une societe d investissement 100% prive qui a deja valide pour 2010 plus de 15mw dans l europe, bien sur avec des fonds prive et un fond d investissement chinois.

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